Итоги 2017 года на рынке МФО

Изучив отчет Центрального Банка РФ с итогами 2017 года по рынку микрокредитов, мы отметили несколько интересных моментов. Ну и конечно собрали для вас комментарии нескольких представителей МФО.

Несколько фактов из отчет ЦБ:

  1. Число участников государственного реестра МФО сократилось в II квартале 2017 г. на 132 единицы, до 2330 организаций.
  2. Всего размер совокупного портфеля МФО на конец II квартала 2017 г. вырос на 31,5% по сравнению со значением на аналогичную дату предыдущего года, до 104,1 млрд рублей.
  3. На физических лиц приходится 80% совокупного портфеля, на индивидуальных предпринимателей – 10,4%, на юридических лиц – 9,6%.
  4. В  II  квартале 2017  г. было заключено 5,7 млн договоров микрозайма, что на 42% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Объем суммарных выдач микрозаймов вырос сопоставимыми темпами – на 41,6%, до 64,4 млрд рублей.
  5. Совокупное количество заемщиков МФО достигло 6,2  млн единиц.
  6. Чистая прибыль МФО за отчетный период составила 5,6 млрд руб., что на 63% больше значения за аналогичный период предыдущего года. При этом МФК заработали 71,6% совокупной прибыли. Собственный капитал МФО за год увеличился на 26,8% и достиг 67,1 млрд рублей.
  7. Рентабельность капитала за первое полугодие 2017 г. составила 17,3% годовых, что на 4,2 п.п. больше, чем годом ранее.

Спикер – Андрей Петков, генеральный директор онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» (МФК «Честное слово»)

andrey-petkov

Ситуация в сфере микрокредитования соответствует приведенным цифрам. В 2017 году рынку пришлось пережить множество изменений и смириться с серьезным ужесточением контроля со стороны Центробанка. Регулятор начал бескомпромиссную борьбу с «теневым» сектором, исключая из госреестра сотни компаний, нарушающих законодательство. Конечная цель ЦБ – детенизация микрокредитного рынка, борьба с мошенничеством и защита прав заемщиков.

Новые требования Центробанка поставили МФО перед необходимостью отказаться от неэффективных бизнес-моделей и повысить стандарты работы. Перемены, которые происходили на протяжении всего года, ощутимо оздоровили рынок и направили его развитие в более правильное русло. Но не все игроки сумели ответить на этот вызов, в результате на 29 декабря 2017 года в госреестре ЦБ числилось 2271 компаний, а это значит, что еще 317 организаций сошли с дистанции.

Ликвидация недобросовестных компаний, снижение полной стоимости микрозаймов, строгий контроль над деятельностью по взысканию долгов – все эти меры в конечном счете повысили уровень доверия заемщиков к МФО. Спрос на микрозаймы рос на протяжении всего 2017 года, в результате микрокредиторам удалось нарастить портфель выдач и расширить базу клиентов.

Увеличению количества заемщиков МФО способствовала и длительная «заморозка» банковского розничного кредитования. Множество граждан, обращаясь в банки, получали отказ в оформлении кредита, в то время как МФО удерживали высокий уровень одобрения займов.

В течение года организациям, которые хотели получить статус МФК и возможность привлекать инвестиции граждан, приходилось наращивать объем резервных средств, что в итоге положительно сказалось на качестве портфеля и рентабельности бизнеса. Именно крупные компании, которым удалось пройти переквалификацию, ощутили значительное повышение рентабельности капитала.

Однако, главным последствием разделения МФО на МКК и МФК стало очищение рынка от недобросовестных компаний. Новация позволила Центробанку увидеть, какие организации готовы работать в рамках закона и совершенствовать бизнес-процессы, а какие — игнорируют указания регулятора и нарушают права заемщиков.

Очевидно, что 2018 год будет таким же напряженным для рынка МФО, как прошлый, но и не менее интересным. Процессы реформирования отрасли, запущенные в 2017 году, продолжат влиять на результаты деятельности микрофинансистов, вынуждая компании повышать качество своего портфеля. Игрокам рынка понадобится умение решать новые задачи и выстраивать эффективный диалог с регулятором, одновременно с проведением изменений, вызванных сменой правил игры в 2017 году.

Команда онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» приложит все усилия для того, чтобы поддерживать статус МФК в 2018 году. В прошлом периоде нам удалось мобилизовать все силы для совершения качественного прыжка, поэтому сейчас компания готова к очередному витку качественного роста и к новым вызовам.

Благодаря регулятивным мерам на рынке останется меньше мошенников, а значит, спрос на быстрые микрозаймы продолжит расти на фоне потребности россиян в заемных средствах. Вполне возможно, что мы расширим портфель услуг и начнем привлекать новую ЦА, а также предложим дополнительные услуги уже существующим клиентам.

Спикер — Вениамин Липский, основатель и финансовый директор Kviku (МФК «Эйрлоанс»).

veniamin-lipsky

Мы думаем, что отчеты Центрального Банка в целом соответствуют действительности, поскольку это основной ругулятор микрофинансовой отрасли. Все легально действующие МФО, включая нашу компанию, регулярно отчитываются о своей деятельности. Мы доверяем данным ЦБ и ориентируемся на них в своей работе. Касательно разделения рынка МФО на организации двух типов: мы положительно оценивает данную инициативу. К организациям первого типа предъявляются более строгие требования, поскольку они получили право  привлекать инвестиции со стороны населения (не менее 1,5 млн рублей), а также кредитовать граждан на сумму до 1 млн рублей. Кроме того, таким организациям разрешается выдавать микрозаймы онлайн. Но для этого компаниям необходимо довести свой капитал минимум до 70 млн рублей.

По итогам прошлого года мы увидели, что не все участники рынка смогли увеличить свой капитал до необходимого уровня. Этим и объясняется почему сейчас работает всего около 60 организаций со статусом МФК. ЦБ первоначально планировал, что к конку 2017 эта цифра будет на порядок выше, на уровне примерно 200 компаний.

Подавляющее же число компаний работает в статусе МКК. Они не могут привлекать деньги вкладчиков и работать в режиме онлайн. Также для них ограничена верхняя планка по размеру займа физлицам ( не более 500 тысяч рублей). Но зато от них никто не требует существенно увеличивать величину своего капитала. Разделение МФО в какой-то степени способствавало очистке рынка от недобросовестных компаний. Прежде всего такое разделение было в интересах населения, поскольку взаимодействие с микрофинансовыми компаниями стало для них гораздо безопаснее. Но цивилизованный рынок выгоден и самим МФО, которые сейчас работают по понятным правилам. А это будет способствовать повышению доверия к отрасли со стороны граждан. Вероятно, количество МФО в 2018 году немного снизится, но потенциал роста для оставщихся остается большим.

Мы считаем, что все большее количество компаний будут переходить к онлайн модели. Но при этом им необходимо учитывать, что принцип работы в онлайн будет совершенно другим. Для нас этот год был успешным, поскольку очень хорошо показал наш b2c продукт, который мы запустили в начале прошлого года. Речь идет о виртуальной кредитной карте Kviku. Скорее всего, в ближашие годы будет расширяться продуктовая линейка МФО. Отрасль практически сформировалась, вместо недобросовестных компаний пришли высокотехнологические проекты. Например, кредитные карты ранее ассоциировались исключительно с классическими банками. Мы учли все достоинства привычных кредиток, но отказались от пластикового носителя и комиссий за его обслуживание. Технологии и отсутсвие физического носителя позволили нам обеспечить моментальность нашей виртуальной кредитки. Это очень удобно для клиентов. Уверен, что все больше интересных продуктов будет появляться и у других компаний нашей отрасли.

Читайте также