Изменение портрета идеального заемщика МФК в 2017 году

ideal-loaner-portrait

В ходе сентября 2017 года нами было проведено исследование связанное с изменениями портрета заемщика. Наши аналитики изучив рынок сделали следующие выводы:

  1. Большинство займов выдается клиентам от 25 до 45 лет, среди которых более 70% являются мужчинами;
  2. Большая часть клиентов работает в сфере услуг, в 2015 году таких клиентов было около 20%, сейчас 45%;
  3. Средняя величина первого займа составляет 6000 рублей;

В ходе исследования мы пообщались с представителями разных МФО с целью получить корректировки к нашим выводам. Следующие микрофинансовые компании и организации предоставили нам развернутые ответы:

  • Webbankir
  • Честное слово
  • Быстроденьги

Андрей Петков, генеральный директор онлайн-сервиса микрокредитования МФК «Честное слово»

1. Правильно ли описан портрет заемщика?

Ядро клиентской аудитории МФК «Честное слово» состоит из более молодых заемщиков: 26 % составляют граждане в возрасте 26-30 лет, 21 % — молодежь от 18 до 25 лет и еще 21 % — 31-35-летние клиенты. Таким образом, 68 % наших заемщиков находятся в возрасте от 18 до 35 лет. Мужчины составляют 54 % клиентской базы, женщины – 46 %. Более половины граждан, которые обращаются к нам за займами, имеют высшее образование или находятся в процессе его получения: 58 % клиентов.

В общем числе заемщиков 41 % холосты, 47 % живут в официальном или гражданском браке, еще 10 % разведены. По размеру дохода наши клиенты делятся таким образом: 34 % граждан получают 30-50 тыс. рублей, 30 % зарабатывают 20-30 тыс. рублей, 14 % заемщиков живут на 50-70 тыс. рублей, еще 7 % зарабатывают свыше 100 тыс. рублей в месяц.

Средняя величина микрозайма в 2017 году составляет 10 340 рублей. Средний размер первоначально оформляемого займа – 7 276 рублей при максимально доступной сумме в 10 000 рублей для новых заемщиков, а в 2016 году это значение было зафиксировано на уровне 7 336 рублей.

Постоянные клиенты возвращаются в МФК «Честное слово» в среднем более 4 раз.

Регионами-лидерами по количеству оформляемых займов являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.

2. Какая из характеристик заемщика является более важной для компании?

Наиболее важными показателями являются наличие стабильного дохода и отсутствие открытых просрочек в других кредитных организациях. При этом мы не загоняем в состояние социального дефолта изначально неплатежеспособных граждан, которые не работают, а значит, не смогут вовремя расплатиться по своим обязательствам, наращивая существующие финансовые проблемы.

3. Насколько сильно изменился портрет заемщика по сравнению с предыдущими годами?

Глобальных изменений не произошло. За последний год наша аудитория несколько «помолодела». На 2 % снизилась доля клиентов в возрасте старше 40 лет, на 0,7 % выросла категория 18-25 лет, на 1,1 % увеличился сегмент клиентов 31-35 лет. На 1 % приросла доля женщин в общей структуре заемщиков онлайн-сервиса.

Цели займов остались прежними: лидируют займы на оплату текущих расходов, приобретение подарка и лечение.

Ответы генерального директора компании Webbankir Андрея Пономарева

1. Правильно ли описан портрет заемщика?
Согласно статистике Webbankir, большинство клиентов – это люди в возрасте от 25 до 35 лет, при этом соотношение мужчин и женщин практически одинаково. Многие заемщики действительно работают в сфере услуг. При этом до 40% клиентов Webbankir проживают в сельской местности и небольших городах с населением до 50 тыс. человек. Финансовая инфраструктура в них не развита, таким образом, онлайн-кредитование – это не просто удобный, но и едва ли не единственный цивилизованный способ занять деньги.
Средняя величина первого займа в системе Webbankir составляет около 5 тыс. рублей. Затем этот показатель увеличивается до 8 тыс. рублей. Благодаря гибкой программе лояльности, предусматривающей снижение ставки при повторных обращениях более чем в 2 раза, и удобству онлайн-сервиса, в среднем клиенты обращаются к нам 8 раз в год.
2. Какая из характеристик заемщика является более важной для компании?
Мы выдаем займы совершенно разным людям на основе анализа более чем 800 параметров. Таким образом, нельзя говорить о том, что какие-то характеристики более важны, чем другие – их следует оценивать только в комплексе. Существуют, скорее, стоп-факторы, которые не позволяют выдать заем. Например, если возраст человека меньше 20 лет или если мы подозреваем мошенничество.
3. Насколько сильно изменился портрет заемщика по сравнению с предыдущими годами? 
Портрет заемщика остается относительно неизменным. Однако можно говорить об увеличении доли молодежи. Это активные и более финансово грамотные люди, которые воспитаны иначе, чем старшее поколение, рожденное в СССР, когда брать деньги в долг считалось чем-то постыдным. Молодежь воспринимает микрокредитование как удобный финансовый инструмент, чтобы не откладывать на потом то, что хочется купить сейчас.
Комментирует Ольга Базанова, директор по маркетингу группы компаний Eqvanta — Быстроденьги

1. Правильно ли описан портрет заемщика?

Портрет заемщика микрофинансовой компании «Быстроденьги» несколько отличается от указанного выше. Так, большинство наших заемщиков — это мужчины (55%) 18-35 лет со средним специальным образованием. Их стаж на текущем месте работы составляет не менее 3 месяцев. Уровень дохода клиентов — от 15 до 30 тысяч рублей. У них нет сбережений, так как все деньги уходят на ежедневные нужды. Большая часть заемщиков — рабочие и обслуживающий персонал. Наиболее частой целью их обращения в МФО является покупка товаров повседневного спроса, одежды и обуви (46%). На оплату кредитов и счетов берут займ 19% клиентов. Следующая распространенная цель — обустройство квартиры, в том числе ремонт, покупка мебели и бытовой техники (16%). Далее по популярности следует приобретение подарков и организация праздника (14%). Каждый седьмой новый клиент приходит по рекомендации родственников или знакомых. Более 80% заемщиков «Быстроденьги» являются постоянными клиентами.

2. Какая из характеристик заемщика является более важной для компании?

Для нас каждый заемщик важен и нужен. Мы стараемся помочь в сложной финансовой ситуации тем, кто в этом нуждается.

3. Насколько сильно изменился портрет заемщика по сравнению с предыдущими годами?

В целом картина стабильная. В связи с развитием дистанционных каналов выдачи займа среди заемщиков отмечается рост молодых клиентов с высшим образованием.

Читайте также